股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-062
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次權益變動因公司擬進行發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案中涉及非公開發(fā)行股份。
● 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，尚須公司股東大會批準及中國證監(jiān)會核準。
●本次權益變動不會導致公司實際控制人發(fā)生變化。
一、本次權益變動基本情況
浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“浙江東方”）七屆董事會第二十三次會議審議通過了公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案，公司擬向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)集團”）發(fā)行股份購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）56%股份、大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）87%股權及中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）50%股權（以下合稱“國貿(mào)集團原持有的標的資產(chǎn)”）；向浙江中大集團投資有限公司（以下簡稱“中大投資”）發(fā)行股份購買其持有的大地期貨13%股權；同時，公司擬向浙江浙鹽控股有限公司（以下簡稱“浙鹽控股”）、國貿(mào)集團、華安基金管理有限公司（以下簡稱“華安基金”）設立并管理的資管計劃、博時基金管理有限公司（以下簡稱“博時基金”）設立并管理的資管計劃、蕪湖華融融斌投資中心（有限合伙）（以下簡稱“華融融斌”）等5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額上限為120,000.00萬元，不超過本次擬購買資產(chǎn)交易價格的100%（以下簡稱“本次交易”）。
按照本次交易方案，根據(jù)萬邦資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“萬邦”）出具的并經(jīng)浙江省國資委備案的標的資產(chǎn)評估報告，以2015年9月30日為評估基準日，浙金信托56%股份、大地期貨100%股權以及中韓人壽50%股權合計價值，即本次標的資產(chǎn)的交易作價為 162,621.52 萬元。其中，公司將向國貿(mào)集團發(fā)行股份89,321,448股，購買國貿(mào)集團原持有的標的資產(chǎn)；此外，依照本次交易方案，公司擬募集配套資金總額不超過120,000.00萬元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100%，其中公司將向國貿(mào)集團的發(fā)行股份11,737,089股以募集資金。
本次交易前，公司總股本為505,473,454股,本次交易后，公司總股本將增至671,331,151股；本次交易前，國貿(mào)集團持有公司223,555,529股，本次交易后，國貿(mào)集團將持有公司324,614,066股，仍為公司控股股東，公司實際控制人仍為浙江省國資委。上述涉及國貿(mào)集團的權益變動詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江東方集團股份有限公司簡式權益變動報告書》。
二、所涉及后續(xù)事項
1、上述權益變動情況不會導致公司控股股東、實際控制人變更。
2、國貿(mào)集團承諾，通過本次重組取得的上市公司股份，自股份發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉讓。同時，國貿(mào)集團在本次交易實施完成后的12個月內(nèi)不轉讓本次交易前所持有的浙江東方的股份。
此外，國貿(mào)集團還承諾，本次交易完成后（從標的資產(chǎn)交割完畢起計算）6個月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于各方本次以資產(chǎn)認購上市公司股份的股份發(fā)行價格，或者交易完成后6個月期末收盤價低于各方本次以資產(chǎn)認購上市公司股份的股份發(fā)行價格，國貿(mào)集團因本次交易取得的上市公司股份的鎖定期在原有鎖定期的基礎上自動延長6個月。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會
2016年8月13日
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